ناصر العيسى ( خبر )


أعلنت شركة المراعي أمس عن توصلها إلى اتفاق بشأن شروط الاستحواذ على كامل أسهم رأس المال المصدرة من شركة حائل للتنمية الزراعية "هادكو"، لتدخل بذلك نشاط قطاع الدواجن.
وقالت المراعي التي تعتبر أكبر شركة في الخليج لمنتجات الألبان إن الصفقة تقدر قيمة شركة هادكو بنحو 949.5 مليون ريال.
وحسب بيان صادر عن " المراعي " ونشر على موقع " تداول فإن الصفقة تأتي وفقا لقوانين وأنظمة هيئة السوق المالية "هيئة السوق المالية" (بما في ذلك لائحة الاندماج والاستحواذ)، ونظام الشركات. وعند اكتمال الصفقة، ستصبح شركة هادكو شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة المراعي، بعد إعلان شركة المراعي عن نيتها المؤكدة في الاستمرار في هذه الصفقة وفقاً للمادة 6 (و) من لائحة الاندماج والاستحواذ.
وتم إعلام شركة المراعي من قبل مجلس إدارة شركة هادكو بأنه في حالة توافق شروط وثيقة العرض مع شروط الصفقة الموضحة في هذا الإعلان، فإنهم.يعتزمون التقدم بتوصية بأن يصوت مساهمو هادكو لصالح القرارات المقترحة لإقرار الصفقة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة هادكو، وسيتم تضمين هذه التوصية، وآراء مجلس إدارة شركة هادكو حول الصفقة في النشرة الدورية لهادكو (والتي سيتم تضمينها في وثيقة العرض) الذي سيتم إعداده وفقا للائحة الاندماج والاستحواذ
وتعرض شركة المراعي بموجب شروط الصفقة، الاستحواذ على كامل أسهم رأس المال الصادرة من قبل شركة هادكو وفقا للشروط الموضحة أدناه: لكل 5 من الأسهم المملوكة لشركة هادكو: سهم واحد جديد من أسهم المراعي، ولكل سهم من الأسهم المملوكة لشركة هادكو: مبلغ نقدي قدره 0.50 ريال.
وذكرت الشركة في بيان أن العرض المقبول يقدر قيمة أسهم هادكو بواقع 30.1 ريالا للسهم، ومقابل كل خمسة أسهم في هادكو سيحصل المساهمون على سهم واحد جديد في المراعي. ويعني هذا أن المراعي ستصدر ستة ملايين سهم جديد بزيادة 5.5 % في رأس المال.
وكانت المراعي عرضت مبدئيا 22.25 ريالا للسهم في هادكو في نوفمبر الماضي. وبالإضافة إلى أنها من كبرى الشركات المحلية في قطاع الدواجن تنتج هادكو الزيتون والقمح والتمور والعلف. وتملك المراعي مزارع ماشية.
ويكتمل تنفيذ الصفقة عندما تحصل المراعي على أسهم هادكو بالكامل وهو ما يعني موافقة كل مساهمي هادكو على الصفقة في جمعية عمومية لم يتحدد موعدها بعد. وتملك شركة العليان السعودية الاستثمارية حصة 6.2 % في رأس مال هادكو وتملك شركة صالح عبد العزيز الراجحي وشركاؤه 6% وباقي أسهم هادكو مملوكة لمساهمين أفراد تقل حصصهم الفردية في الشركة عن 5%.
وتعمل المراعي على تنويع إيراداتها من خلال عمليات تملك كما خصصت ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار) للاستثمار في التوسع خارج منطقة الخليج.
وستقوم شركة المراعي بتقديم المقابل النقدي واجب السداد بموجب الصفقة من مواردها الخاصة، تؤكد شركة مورغان ستانلي السعودية أن شركة المراعي لديها الموارد الكافية للوفاء بكامل مبلغ المقابل النقدي الواجب السداد بموجب شروط هذه الصفقة. ومن شأن نهاية ناجحة للصفقة أن تمنح سوق الأسهم السعودية أول عملية تملك في تاريخها. ويتكون المقابل الكلي الذي ستدفعه شركة المراعي لمساهمي شركة هادكو من ستة ملايين سهم من أسهم المراعي الجديدة، و15 مليون ريال نقدا، وفي حالة قيام شركة المراعي بالإعلان عن، وتوزيع أرباح الأسهم، أو قيامها بتوزيع أو إصدار أي أسهم أخرى من أسهم المراعي (مقابل رسملة الربح، أو إصدار أسهم حقوق أولوية للمساهمين القائمين، أو تخفيض قيمة الأسهم، أو أي تعديل في الحقوق المتعلقة بأي جزء من أسهم رأس المال المُصدرة من قبل شركة المراعي)، أو إعادة تنظيم حصتها في رأس المال قبل إغلاق الصفقة ("إعادة الهيكلة")، فإن القيمة التي ستدفعها شركة المراعي لمساهمي هادكو سيتم تعديلها بالقدر المناسب لضمان تلقي مساهمي هادكو القيمة الاقتصادية نفسها الخاصة بأسهم هادكو، وكأن عملية إعادة الهيكلة لم تكن.
وفي حالة إقرار الصفقة من قبل مساهمي هادكو في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة هادكو، وإقرار الصفقة، وزيادة رأس المال من قبل مساهمي المراعي في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المراعي واستكمال الشروط الأخرى ( أو الإعفاء من تلك الشروط متى كان ذلك ممكناًً)، فإن مساهمي هادكو بعد اكتمال الصفقة سيتملكون نحو 5.2 % من أسهم رأس المال العادية المُصدرة بعد الزيادة والخاصة بشركة المراعي وفقا لأسهم رأس المال العادية الحالية المصدرة لشركة المراعي، وأسهم رأس المال العادية لشركة المراعي التي اقترح إصدارها لمساهمي هادكو.